Полковник Николай Устюжанин, ранее служивший в военной контрразведке и искусный мастер стрельбы и рукопашного боя, всегда был готов рисковать собой ради своих целей. Но одна из его операций обернулась неудачей, приведя к гибели агента. Николай начинает подозревать, что в их отделе появился предатель, но его отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы заманить человека, который, по его мнению, планирует его устранить, Устюжанин отправляется в уединённую деревню к бывшему сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район. Там он находит работу управляющим лесного хозяйства. Эта позиция оказывается не менее рискованной, чем его прежняя деятельность: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и узнает о том, что некоторые из его предшественников пропали без вести или были убиты.
