Маршал Василевский руководит стратегическим совещанием в штабе Красной Армии, ставя перед собой цель уничтожить японское химическое предприятие в Маньчжурии и предотвратить катастрофу на складах с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых разведчики, которым поручено обнаружить завод. В этом отряде находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В их группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, у которого свои счеты с генералом Исимурой, убившим его семью десять лет назад. Исимура, командующий заводом и концлагерем, где проводят испытания смертельных веществ на людях, становится главным противником Журавлёва. Их противостояние обостряется, когда Исимура угрожает взорвать подземные склады с химическим оружием, расположенные под заводом.
