В 1895 году Нижний Новгород готовится к важному событию — грандиозной ярмарке. Однако спокойствие и процветание города нарушает шокирующее преступление — убит влиятельный и богатый предводитель губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого дела берется Алексей Лыков, сотрудник местного сыскного управления. По мере продвижения в расследовании Лыков сталкивается с силами зла, выходящими за пределы его понимания. Чтобы одержать победу, ему приходится рисковать всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.