Из Москвы в якутский город прибывает новый директор музыкальной школы, русский мужчина, решивший внести свои изменения в работу учреждения. Он быстро оказывается в конфликте с Мартой Григорьевной, руководящей детским хором. В это время в стране идут процессы перестройки, заставляющие народ саха пересматривать свое культурное наследие и идентичность. Взаимодействие двух разных культур приводит к неожиданному духовному сближению директора и его недавней соперницы. Теперь Марте Григорьевне предстоит сделать нелегкий выбор между таинственным наследием прошлого и любовью, которая открывает путь к надежде на лучшее будущее.